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每年节日到来之际，卡西莫多（汤姆·休斯克 Tom Hulce 配音）都会敲响巴黎圣母院里的大钟，在传说中，听到钟声的人大声喊出他们的恋人的名字，两个人就会永远的在一起。但是没有人知道，当钟声响起，失去了爱人的卡西莫多内心里有多么的寂寞。　　一个神秘的马戏团来到城里演出，实际上，贪婪而又邪恶的团长萨罗

讲述史蒂文以为他保护地球的日子结束了，但新的反派来到沙滩市，史蒂文平静美丽的日子也完了，他遇到了人生中最大的挑战。

奥黛特公主正在举办一场音乐比赛，以庆祝公主艾丽丝的生日。 国泰的王子李已经进入，但他的妹妹梅丽公主已经在他的船上存放，寻求奥德特和德里克的帮助，因为陈被诅咒以龙为生。 谁将赢得音乐节，陈将永远摆脱他的诅咒？

茫茫宇宙中一颗无名星球上，生活着体形悬殊的两种生物。占主导地位的是戴格斯人，他们身形巨大，拥有极高的文明和智慧，可以使精神摆脱肉体自在游弋；与之相对的是奥姆斯人，他们具有地球人的外表和身形，社会形态原始落后，在戴格斯人面前有如蝼蚁，于是当仁不让成为这些巨人的奴隶和玩物。奥姆斯人具有顽强的生命力和繁殖