福来弟即将继位成为狼人家族的领袖，他也相信自己有如父亲一般，会成为史上最威猛的狼人...。　　然而，在福来弟14岁生日第一次变身时，他居然变成一隻名副其实的……贵宾犬，让他的美梦破碎。狼人群们更傻了眼，咩噗～族中长老给了他一项任务，在明天月出之前，他需要证明自己够格当狼人，否则他就会因资格不符永远遭

美人鱼爱丽儿和王子埃里克结婚后过着幸福美满的生活，不久，两人的女儿麦乐迪也出生了。小家伙天性调皮，和妈妈正好相反的是，她一直向往着海底绚丽多彩的世界，爱丽儿也一直没有告诉她自己的身世。上一集企图加害爱丽儿的巫婆的妹妹莫嘎纳为了帮姐姐报仇，骗麦乐迪说能帮她变成美人鱼，乐不可支的麦乐迪就这样跟着莫嘎纳前